Coordinación y tareas
Cómo preparar un informe de gestión, revisar la vista previa y enviarlo a la junta
El generador documentado organiza el trabajo en tres etapas: elegir rango y módulos, revisar una vista previa y generar o enviar el informe. El PDF se conserva en el histórico de la aplicación.
Antes de empezar
Esta guía describe el funcionamiento documentado de Trivali. El acceso depende del perfil, los módulos habilitados y la configuración de tu comunidad. Los nombres o la ubicación de las opciones pueden variar según la versión.
Preparar y enviar el informe
- Abre la vista de Informe de gestión en el espacio de administración.
- Define el rango que debe cubrir el informe.
- Selecciona los módulos que aportarán información. Incluye solo los que estén habilitados y sean pertinentes para el periodo.
- Avanza a la vista previa y revisa que el rango, los módulos y los datos correspondan a la comunidad activa.
- Si detectas una omisión, vuelve a la selección anterior y ajusta el alcance antes de generar el documento.
- Cuando la vista previa sea correcta, genera el informe.
- Confirma que el informe generado aparezca en el histórico y que su PDF pueda consultarse desde la aplicación.
- Antes de enviar, verifica que la Junta destinataria sea la prevista para esa comunidad.
- Ejecuta el envío desde la vista del informe y espera la confirmación de la operación.
Cómo comprobar el resultado
El informe debe figurar en el histórico con su PDF disponible. Si se realizó el envío, la aplicación debe confirmar esa operación. La existencia del PDF en el histórico permite conservar una referencia aunque el envío deba revisarse por separado.
Problemas y alternativas
- Falta información en la vista previa: revisa el rango, los módulos elegidos y si esas fuentes están habilitadas. No completes el informe con datos supuestos.
- No se genera el PDF: vuelve a la vista previa y confirma que la información cargó antes de intentar otra generación.
- El informe se genera, pero el envío falla: conserva el registro del histórico y no asumas que la Junta lo recibió. Revisa los destinatarios antes de volver a intentar.
- El módulo no aparece: confirma disponibilidad y permisos para la comunidad; el mapa funcional no garantiza despliegue general.