Presupuesto
Cómo crear el plan anual del presupuesto y distribuir sus partidas
El presupuesto permite iniciar un plan vacío o partir de una copia ajustada, organizar partidas por categoría y distribuirlas de forma uniforme o manual a lo largo de doce meses. La disponibilidad depende del plan, la comunidad y los permisos.
Esta guía describe el funcionamiento documentado de Trivali. El acceso depende del perfil, los módulos habilitados y la configuración de tu comunidad. Los nombres o la ubicación de las opciones pueden variar según la versión.
Crear el plan anual
- Entra al espacio de administración de la comunidad y abre Presupuesto.
- Accede a la vista de plan anual.
- Elige entre comenzar un plan vacío o utilizar la copia ajustada que ofrezca la vista.
- Añade las partidas necesarias y ubica cada una en la categoría correspondiente.
- Define la distribución mensual de cada partida. Utiliza la distribución uniforme cuando deba repartirse de la misma forma o la manual cuando necesites ajustar los doce meses.
- Revisa los importes y su distribución antes de guardar.
- Guarda el plan como borrador y vuelve a abrirlo para confirmar que las partidas y los meses se conservaron.
- Cuando corresponda pasar a aprobado, verifica que el perfil encargado tenga el permiso requerido y que el plan ya haya sido revisado.
Estados del plan
El mapa documenta los estados borrador, aprobado y cerrado. Trabaja en borrador mientras haya ajustes pendientes. La aprobación y el cierre deben reservarse para perfiles autorizados y para el momento definido por el proceso de la comunidad.
Cómo comprobar el resultado
El plan debe abrir nuevamente con sus categorías, partidas y distribución en doce meses. Comprueba también su estado: guardar un borrador no equivale a aprobarlo.
Problemas y alternativas
- Presupuesto no aparece: confirma que la comunidad tenga la función Pro y que tu acceso permita ver el módulo.
- Puedes consultar, pero no editar: revisa los permisos de edición y el estado del plan. Un plan cerrado no debe tratarse como borrador.
- La distribución no refleja lo previsto: vuelve a revisar los doce meses y cambia entre distribución uniforme y manual según el caso antes de aprobar.
- Necesitas partir del año anterior: utiliza la opción de copia ajustada documentada cuando esté disponible, y revisa todas las partidas antes de conservarla.