Presupuesto
Cómo registrar gastos y gestionar gastos recurrentes en el presupuesto
El módulo separa los gastos registrados de las plantillas recurrentes. Los gastos admiten proveedor, cuenta y hasta seis comprobantes privados en formatos documentados; el sistema genera pendientes de las recurrencias que deben confirmarse con el monto real o marcarse como omitidos con motivo.
Esta guía describe el funcionamiento documentado de Trivali. El acceso depende del perfil, los módulos habilitados y la configuración de tu comunidad. Los nombres o la ubicación de las opciones pueden variar según la versión.
Registrar un gasto
- Abre Presupuesto y entra a la vista de gastos.
- Inicia un gasto nuevo y completa la información que solicite la vista.
- Asocia el proveedor y la cuenta cuando correspondan.
- Adjunta los comprobantes necesarios. El mapa documenta hasta seis archivos privados en JPG, PNG o PDF.
- Revisa el registro y guárdalo.
- Vuelve al listado y utiliza los filtros de mes, categoría, proveedor u origen para comprobar que el gasto aparezca en el contexto esperado.
- Si debes corregirlo, edítalo e indica el motivo que solicite la vista.
- Si debe dejar de tener efecto, utiliza la anulación documentada; no lo trates como un borrado.
Gestionar gastos recurrentes
- Abre la vista de gastos recurrentes.
- Crea o revisa la plantilla y su frecuencia.
- Consulta las instancias pendientes generadas por el sistema.
- Para una instancia realizada, confirma el monto real y añade los comprobantes correspondientes.
- Si una instancia no debe ejecutarse, regístrala como omitida e indica el motivo.
- Revisa la ejecución presupuestaria y lee cualquier aviso sobre cobertura parcial antes de interpretar los totales.
Cómo comprobar el resultado
El gasto debe aparecer en el listado y poder localizarse con los filtros disponibles. Las recurrencias deben mostrar sus instancias confirmadas u omitidas. La ejecución puede advertir cobertura parcial cuando el modo financiero no ofrece todos los datos.
Problemas y alternativas
- No puedes guardar: confirma la función Pro y tus permisos de edición.
- Un comprobante no carga: revisa que sea JPG, PNG o PDF y que no se haya superado el máximo documentado de seis archivos.
- Necesitas corregir un gasto: usa la edición con motivo o la anulación; no borres el rastro de la gestión.
- No aparece una instancia recurrente: confirma la plantilla y su frecuencia. Las instancias pendientes son generadas por el sistema.
- La ejecución indica cobertura parcial: conserva ese aviso al analizar o comunicar el resultado; no presentes los datos como una cobertura completa.