Cómo consultar el resumen financiero y la cartera pendiente desde la junta

Objetivo

Revisar los indicadores financieros disponibles y localizar la cartera pendiente sin modificar registros contables.

Antes de empezar

• Pertenencia a Junta en la comunidad seleccionada.
• Módulos de Finanzas y Morosos habilitados en el panel.
• Período o asunto de seguimiento definido para interpretar la consulta.

Consultar finanzas y cartera

1. Abre el panel de Junta y confirma la comunidad activa.
2. Entra en Finanzas y revisa el resumen disponible, incluido el recaudo, la cartera, los saldos, tendencias o reportes que presente la vista.
3. Identifica el indicador que necesita seguimiento y conserva el período visible como contexto.
4. Regresa al panel y abre Morosos.
5. Consulta las propiedades con saldo pendiente y revisa el monto, la antigüedad, el estado y los filtros que ofrezca la vista.
6. Contrasta el listado con el resumen financiero sin sumar ni recalcular cifras fuera de lo que muestran las pantallas.
7. Si detectas una diferencia que requiere explicación, comunícala a administración mediante el canal de Junta descrito en G37.

Resultado comprobable

Junta puede identificar los indicadores disponibles y las propiedades que la vista presenta con cartera pendiente, conservando el contexto del período y sin alterar los datos.

Problemas típicos y alternativas

• Finanzas o Morosos no aparece: confirma que el módulo esté habilitado para Junta. Como alternativa, solicita a administración un informe de gestión mediante el canal de Junta.
• Los totales parecen no coincidir: verifica que comparas el mismo período y estado. No corrijas cifras desde Junta; pide a administración que revise el dato de origen.
• Necesitas el detalle de una unidad: limita la consulta a lo que la vista de Junta expone y remite la revisión operativa a administración, respetando el acceso financiero de la comunidad.